Oferecemos dois serviços financeiros para transformar o futuro das mulheres. Sempre com transparência, clareza e confiança.
Gestão Patrimonial
O que é:
É a gestão robusta e integrada do patrimônio de uma pessoa ou de uma família. Vai muito além de escolher investimentos, é gerir todo o dinheiro, bens e objetivos de vida, planejando tudo de forma estratégica. Na prática, inclui:
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Planejamento financeiro: organização detalhada do seu orçamento: receitas, despesas e metas de curto, médio e longo prazo, alinhadas aos seus objetivos de vida.
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Investimentos: construção e gestão da sua carteira de investimentos personalizada, adequada ao seu perfil e seus planos.
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Planejamento tributário: estratégias para organizar e otimizar a carga tributária, promovendo eficiência fiscal.
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Planejamento sucessório: estruturação de herança e transferência de patrimônio entre gerações com segurança e previsibilidade.
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Consultoria financeira: apoio especializado em grandes decisões financeiras (compra de imóvel, aposentadoria, educação dos filhos etc.).
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Proteção patrimonial: estratégias para preservar bens e mitigar riscos.
Para quem é:
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Esse serviço é ideal para investidores com patrimônio acumulado acima de R$ 500 mil que desejam crescer e preservar seus recursos com acompanhamento próximo e gestão profissional.
Para outras etapas da jornada financeira, consulte sobre o nosso serviço de consultoria financeira voltado para planejamento e construção de patrimônio. (consultoria financeira)
Como funciona:
Trabalhamos com um modelo 100% transparente, alinhado aos seus interesses:
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Taxa fixa (%) sobre a carteira de investimentos, sem conflito de interesses. Quanto mais você cresce, mais nós crescemos também.
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Acompanhamento próximo e personalizado, ajustado à sua realidade e objetivos.
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Pense como uma equipe médica especializada: cuidamos do seu patrimônio de forma contínua e estratégica, ajudando você a crescer com segurança, preservar seus bens e reduzir riscos ao longo do caminho.
Consultoria Financeira
O que é:
É uma orientação personalizada para organizar suas finanças e apoiar decisões estratégicas ao longo da vida. Na prática, inclui:
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Estruturação completa da sua vida financeira com um planejamento detalhado do seu orçamento, organizando receitas, despesas e metas alinhadas aos seus objetivos.
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Definição de uma estratégia de investimentos, sem gestão direta da carteira.
Para quem é:
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Para quem está construindo patrimônio e tem até R$ 500 mil investidos.
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Para quem busca suporte especializado e independente em fases pontuais da vida: casamento, maternidade, mudança de carreira, divórcio, aposentadoria ou planejamento de herança.
Como funciona:
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O programa inclui seis sessões, sendo três de planejamento e três de acompanhamento trimestral, com valor fixo.
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Ideal para quem busca organização, autonomia e clareza nas decisões financeiras, com o suporte de um especialista. Como um personal trainer financeiro: ajudamos você a se organizar, crescer e conquistar seus objetivos com confiança.